10月25日，蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称蚂蚁集团或发行人） 发布科创板上市路演公告，确定网上路演时间为2020年10月27日(T-2日)14:00-17:00，网上路演网址为上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)，参加人员包括发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐机构(联席主承销商) 相关人员。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
公告称，发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次A股初始发行股份数量不超过1670706000股，不超过A股和H股发行后公司总股本(A股超额配售选择权行使前且H股超额配售选择权行使前)的5.50%。发行人授予中金公司不超过A股初始发行股份数量15%的超额配售选择权(不超过250605500股)，若A股超额配售选择权全额行使，则A股发行总股数将扩大至不超过1921311500股。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。
具体来看，本次A股发行初始战略配售的股票数量为1336564800股，占A股初始发行数量的80%，约占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为267313200股，占A股超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后A股初始发行数量的80%，约占A股超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后A股发行数量的45.71%。回拨机制启动前、 A股超额配售启用前，网上初始发行数量为66828000股，占扣除初始战略配售数量后A股初始发行数量的20%，回拨机制启动前、A股超额配售启用后，网上初始发行数量为317433500股，约占扣除初始战略配售发行数量后A股发行数量的54.29%。 最终网下、网上发行合计数量为本次A股发行总数量扣除最终战略配售数量， 网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。